Preferencias/Preferencias del Sistema
Datos generales: Son datos generales de nuestra empresa.
Configuración envío de mail: Se configura la casilla de correo desde la que se emitirán los mails con las alertas.
Configuración roles: Hay que indicar el rol en el que, por default, se agregarán todos los objetivos dados de alta.
Configuración Asistencia: Se configura el tope mensual de horas (puede ser fijo o variable según el mes).
Configuración Asistencia Teórica: Hay que definir la referencia de PRESENTE y la de FRANCO.
Configuración de región: Definir la región horaria de la Argentina.
Configuración de Sanciones: Se arma la plantilla para las sanciones.
Versión: Nos dice en qué versión estamos trabajando y las novedades de la misma.
Importar datos
En el menú de la derecha se podrá observar que hay una opción de importar datos. Al seleccionar esta opción se habilitará una pantalla como la siguiente la cual permitirá importar de un archivo Excel los datos de las tablas.
- Descargar archivo Excel: Esta opción hará que se descargue en la PC.
- Complete el archivo Excel con los datos definidos en el mismo: Es muy importante respetar el formato del mismo.
- Suba el archivo completo con la información correspondiente: Deberá ir al botón Seleccionar archivo. Luego deberá hacer clic en Subir para que el mismo se cargue en el sistema.
- Seleccione qué información precisa importar: Deberá elegir los campos que importará.
- Importar archivo: Solo deberá hacer clic en el botón Importar para culminar el procedimiento.
Tablas del sistema
Primero se deben crear las listas de desplegables del sistema para poder operar: Dentro del menú Preferencias > Tablas del sistema se puede acceder a las mismas
Se deberán cargar las tablas para los módulos de Personal, Clientes, Habilitaciones, Objetivos, Domicilio y Logística.
Personal
Clientes
A modo de ejemplo se muestran los registros incluidos por defecto en el sistema respecto a las condiciones del IVA de nuestros clientes.
Habilitaciones
Deberá completar los trámites como consta a continuación:
Para el módulo Objetivos deberá completar los siguientes datos:
Períodos
Dentro del menú Períodos podrá administrar los mismos y cambiar de un período a otro.
Ingresando en la opción Administrar períodos podrá observar una pantalla como la siguiente:
En todas las pantallas podrá ver la opción de filtrar la información por distintos criterios (en la parte superior). Para crear un nuevo período, deberá seleccionar el botón Nuevo en el menú de la derecha. Automáticamente solicitará que seleccione el mes y el año al que corresponde ese período nuevo que está creando.
En la tabla inferior observará los distintos períodos ya creados con su estado. Para cerrar un período deberá hacer un clic sobre el candado que se encuentra a la derecha de la tabla. Para reabrir un período cerrado deberá volver a presionar en el candado y para cerrarlo nuevamente haga un clic en el candado nuevamente.
La opción Cambiar período permite ir a algún período ya creado seleccionándolo de una lista desplegable.
Opciones/Feriados
En la opción Feriados deberá dar de alta todos los feriados del año. Al ingresar podrá ver los feriados ya ingresados.
Con edita la información de un feriado cargado y con elimina.
Seleccionando la opción Nuevo feriado podrá dar de alta otro.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.