Administración de clientes (Instructivo Sec Cloud)

Administración de clientes - CLIENTES

En el menú Opciones – Administración de clientes se podrá dar de alta, modificar información o eliminar a clientes de la empresa.

En el menú Clientes se podrá dar de alta, modificar información o eliminar a clientes de la empresa.

Haciendo clic en la opción Tablas de clientes accederá a las tablas ya cargadas anteriormente (Tablas del sistema – Clientes).

Haciendo clic en la opción Clientes accederá al menú para crear nuevos clientes, modificarlos o eliminarlos.

 

Para poder acceder a los clientes ya cargados podemos hacerlo con  (vemos un resumen) o haciendo clic sobre él vemos la ficha del cliente.

Se puede ordenar por columna haciendo clic en la columna elegida (de menor a mayor o de mayor a menor).

Creación de nuevos clientes:

 

Datos generales: Se podrán cargar los datos del cliente.

Ubicación geográfica: Ubica la dirección del cliente en un mapa según la información cargada.

Objetivos: Se listan los objetivos pertenecientes al cliente, aparecerán una vez cargados los objetivos.

Contactos: Se pueden cargar los contactos del cliente.

Novedades: Se muestran las novedades asociadas al cliente. También se pueden cargar nuevas novedades desde esta solapa.

Baja de clientes

Dentro de las opciones al margen derecho se encuentra Procesar baja. Esta opción permite dar de baja un cliente en particular. Al hacer clic en la opción se deberá colocar la fecha de egreso para que ese objetivo quede inactivo.

Para poder dar de baja un objetivo debe estar:

• Sin Asistencia.
• Sin personal asignado.
• Sin objetivos activos.

Si queremos darlo de alta nuevamente ponemos “procesar reingreso”.

Reportes

Se podrá seleccionar por un reporte General o un reporte Detallado de nuestros clientes.