Introducción:
En este artículo veremos como cargar los proveedores en el sistema Aipem.
Temas a ver:
1. Permisos
Para poder realizar la cargar de proveedores el usuario administrador del sistema deberá dar permiso de escritura a el o los usuarios encargados de realizar la carga de proveedores, como se muestra en la imagen.
2. Carga de Proveedores
Una vez otorgados los permisos necesarios vamos a comenzar con la carga de proveedores desde:
Módulo de Gestión, Menú Archivos, Proveedores.
Se abrirá la pantalla que se muestra a continuación y empezaremos a cargar los datos en el encabezado y en las diferentes solapas.
Encabezado:
Para ingresar los proveedores vamos a hacer clic en el botón: + de la botonera del encabezado de la pantalla y empezamos a cargar los diferentes datos a completar.
Campos a completar:
- Código: Conformado por cuatro caracteres numéricos, EJ: 0001. El sistema propondrá el número de proveedor más bajo que encuentre disponible, ej. Supongamos que existe el proveedor 0001, 0002, y 0004. Al crear un nuevo proveedor sistema propondrá el código 0003. El mismo puede ser modificado por el usuario. Si el usuario coloca un número de proveedor que ya existe el sistema le arrojará el siguiente mensaje.
Y automáticamente le colocará el número de proveedor disponible más bajo.
- Razón Social: Como su nombre lo indica completaremos este campo con la Razón social del proveedor
- Nombre Fantasía: Si el proveedor tiene un nombre de fantasía completaremos este campo, por defecto el sistema completa este campo con el nombre de la razón social.
2.1 Solapa Domicilio
Campos a completar:
- Calle: Ingresar la calle donde se encuentra el proveedor.
- Nro: Indicar la altura de la calle donde se encuentra el proveedor.
- Piso: Si es un edificio, ingresar el piso.
- Dpto: Si es un edificio, ingresar el departamento.
- Localidad: Ingresar la localidad de residencia del proveedor.
- C.P.: El código postal de la localidad.
- Provincia: Seleccionar la provincia de origen.
- País: Se ingresa automáticamente al ingresar la provincia.
- Teléfono: Ingresar el número de teléfono de contacto del proveedor, tener en cuenta que en la solapa “contactos” se podrán ingresar más números en caso que lo necesite.
2.2 Solapa general
Ingresar la información impositiva del proveedor. Posicionarse sobre la pestaña General y cargar los siguientes campos.
- Cuit: Este dato el sistema lo trasladará automáticamente al ingresar comprobantes de este proveedor.
- CAI.: Este dato el sistema lo trasladará automáticamente al ingresar comprobantes de este proveedor.
- Iva: En este campo se desplegará una lista con las diferentes condiciones de IVA, las cuales vienen pre cargadas en el sistema.
- Contacto: El nombre del principal contacto dentro de la empresa.
- Cargo: El cargo que tiene la persona de contacto.
- Agrupamiento: Se despliega una lista, con los diferentes Tipos de Agrupamiento, que se deben definir previamente en la opción del menú “Tablas Varias”, úselo para identificar a los proveedores.
- Cuenta Contable Asignar una cuenta contable (Para Módulo Contable)
- Calificación del proveedor: Se desplegará una lista numérica del 1 al 10 para calificar al proveedor.
- Prov. Financiero: Tildar el casillero en caso de ser un proveedor financiero.
- Medio de Pago: Seleccionar de la lista desplegable el medio de pago utilizado habitualmente.
- Observaciones Medio de Pago: Cualquier información que se considere necesaria sobre los medios de pago.
- Observación: Este campo permite agregar información que nos aparezca útil del proveedor.
- Gasto: Seleccionar el gasto habitual asociado a este proveedor. Campo no obligatorio.
- Emitir cheques a la Orden: En este campo se completará si los cheques son a la orden
- A la Orden De: En caso de haber completado el campo anterior en este campo ingresaremos nombre, apellido u razón social según corresponda.
- Observaciones: Este campo lo completaremos con datos que nos sean de utilidad.
- Email: Ingresaremos un mail de contacto.
2.3 Solapa Impuestos
Campos a completar:
- Nro. Insc. IIBB: Completar con el número de inscripción de IIBB del proveedor
- Situación IIBB: Completar con el tipo de situación de IIBB del proveedor
- Situación IIBB (Solo Sta. Fe): Completar en caso que el proveedor este inscripto en IIBB de Sta. Fe
- Practica Ret: Deberá tildar si al proveedor le practica retenciones de IIBB.
- Alícuota IIBB: Deberá colocar la alícuota de IIBB.
- Juris. IIBB: Deberá seleccionar la jurisdicción de IIBB.
- Practica Ret. SUSS: Deberá estar tildado si al proveedor se le practica retenciones de SUSS.
- Inscripto a GCIAS: Deberá estar tildado si el proveedor está inscripto en ganancias y no cuenta con certificado de exclusión de retenciones.
- Concepto GCIAS: Deberá seleccionar el concepto de ganancias que corresponda.
- Practica Ret. Iva: Deberá estar tildado si al proveedor le practica retenciones de IVA, siempre y cuando el proveedor no tenga un certificado de exclusión de retenciones vigente.
- Categoría: Deberá seleccionar la categoría de retención de IVA del proveedor.
2.4 Solapa Contactos
El objetivo es poder tener un registro de los contactos del proveedor, funciona como una agenda.
Nos posicionamos sobre la pestaña contactos y hacemos clic sobre
Una vez completados los campos, guardar el contacto, que se integrará a la lista. El sistema permite poseer un amplio número de registros.
Cuando se haya ingresado un contacto, el sistema permite hacer las siguientes operaciones, ingresar un nuevo contacto, modificar y eliminar los contactos ya ingresados en la pantalla.
2.5 Solapa Datos Bancarios
En esta solapa vamos a cargar los datos de la cuenta bancaria del proveedor.
Campos a completar:
- Banco: Ingresar el banco del proveedor
- Tipo de Cuenta: Ingresar el tipo de cuenta del proveedor
- Nro. Cta.: Ingresar número de cuenta bancaria del proveedor
- CBU: Ingresar CBU de la cuenta bancaria del proveedor
- Alias: Completar con datos Alias del proveedor, campo no obligatorio
2.6 Solapa Archivos
En esta solapa vamos a poder adjuntar archivos que deseemos del proveedor en formato: .PDF - .JPG - WORD, etc. También descargar y eliminar archivos existentes o subidos erróneamente.
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