Circuitos de Compras - Nota de Pedido

Introducción:

Dentro del Circuito de Compras, se encuentra el Proceso de Notas de pedido.

Las notas de pedido permiten gestionar la solicitud de artículos por parte de las filiales. El proceso involucra 2 módulos; el módulo de Logística filial, quien realiza el pedido y la recepción de mercadería y el módulo de Logística, quien realiza los envíos de artículos.

El proceso de nota de pedido contempla los siguientes estados:

1. Generación de nota de pedido por parte de los usuarios de la filial
2. Aprobación nota de pedido por parte del responsable del área
3. Entrega de artículos por parte del responsable de logística
4. Recepción notas de pedido (por parte de la filial)

A continuación figura la evolución de la Nota de Pedido.

A continuación vamos a dividir el artículos en 2 temas, Configuración del sistema y el Circuito de Nota de Pedido:

1. Configuración inicial
   1. Áreas de la Empresa
   2. Campos adicionales en Filiales
   3. Campos adicionales en Operadores
   4. Artículos disponibles para distribuir a Filiales
2. Proceso de Nota de pedido

1. Configuración inicial

1.1. Áreas de la Empresa

A continuación dejamos el link del artículo relacionado sobre áreas de la empresa

El artículo contiene los siguientes temas:

1. Introducción
2. Componente de Seguridad
3. Pantalla

1.2. Campos adicionales en Filiales

Anteriormente, las Filiales estaban relacionadas únicamente al Operador. A partir de ahora se va a poder asociar a cada Filial, un Almacen y un Sector.

La configuración del almacén y sector asociados a las filiales servirá para el proceso de recepción de mercaderías por parte de la filial

• Se accede desde el módulo de Logística: Opción menú varios, Filiales de la empresa
• Componente de seguridad:
  • FILIAL - Filiales de la empresa: Acceso al formulario de filiales

A los formularios de filiales se le agregan los siguientes 2 nuevos campos:

• Almacén
  • No obligatorio
  • Para el módulo LOGÍSTICA, únicamente se contemplarán los almacenes habilitados en el rol de logística asociado al operador en cuestión
  • Para el resto de los módulos, podrán acceder a todos los almacenes disponibles
• Sector
  • No obligatorio
  • Únicamente contemplara los sectores asociados al almacén seleccionado previamente.

Durante el proceso de eliminación, el sistema llevará a cabo las siguientes validaciones:

• Verifica que la filial en cuestión no se encuentre asociado a una Nota de Pedido
• Verifica que la filial en cuestión no se encuentre asociado a un Área

1.3. Campos adicionales en Operadores

Anteriormente figuraba en los Operadores, la filial. Ahora se agrega el área.

Se accede desde el módulo logística y logística filial Opción menú utilidades, seguridad, operador

Se llevan a cabo las siguientes modificaciones asociadas al formulario operador:

• Se incorpora el campo Área al formulario de operadores
• El mismo lista las áreas presentes en la opción Áreas de la empresa, siempre vinculado a la Filial seleccionada por el operador.
• Si se intenta desactivar un operador, siendo que el mismo se encuentra como responsable de un Área y siendo que la funcionalidad de circuito de compras se encuentre activa , el sistema impedirá la operación

1.4. Artículos disponibles para distribuir a Filiales

Introducción:

Las filiales pueden pedir artículos de logística por medio de las Notas de pedidos, pero no tienen la opción de pedir cualquier artículo. Sólo van a poder seleccionar las que desde Logística Central tenga tildada la opción Accesible en notas de pedido.

Se accede desde el módulo logística y logística filial Opción menú archivo, artículos

Campos relacionados con Notas de Pedido:

• Se incorpora el campo Código de fabricante al formulario principal de artículos
  • Se ubica a la derecha del código de artículo ya presente
  • Formato alfanumérico de extensión 30
  • No obligatorio
• Se incorporan el campo Accesible en notas de pedido dentro de la solapa logística 

Tener en cuenta:

• En la opción de búsqueda se incorpora el campo código de fabricante
• Durante el proceso de eliminación, el sistema llevará a cabo las siguientes validaciones:
  • Verifica que el artículo en cuestión no se encuentre asociado a una Nota de Pedido
  • Verifica que el artículo en cuestión no se encuentre asociado a un Orden de compra 

2. Proceso de Nota de Pedido

Las notas de pedido permiten gestionar la solicitud de elementos por parte de las filiales. A continuación dejamos el link del artículo.

Se van a ver los siguientes temas:

1. Generación de nota de pedido
2. Aprobación nota de pedido 
3. Entrega de artículos
4. Recepción notas de pedido (Aprobar - Rechazar)