Facturas de Venta

 

Facturas de Venta

 

Índice

1. Cómo generar una Factura de Venta
2. Detalle de Importes
3. Cómo imprimir una Factura de Venta
4. Cuadro de Resultados
5. Reportes

1) Cómo genera una Factura de Venta

Existen dos formas para generar una factura:

1. Facturación Automática o Recurrente: Para facturar un servicio recurrente, por ejemplo, un abono o un servicio mensual. El importe no debe ser siempre el mismo, ya que antes de facturar se puede modificar. (Ver Instructivo facturación por contratos)
2. Facturación Manual: Para realizar una factura por única vez desde la ventana de Facturas de Venta.

Ruta de acceso: Operaciones\Facturas de venta

 

Facturación Manual – Información y Membrete:

En la primera parte de la factura se ingresan todos los datos correspondientes al cliente y el número, fecha y tipo de comprobante, además de otros datos.

 Para incorporar un nuevo comprobante presionar 

Completar los campos:

• Cliente: Se puede realizar su búsqueda colocando el número de código de cliente si lo conoce o bien seleccionándolo del listado del menú desplegable.

• Datos Clientes: Este campo lo completa automáticamente el sistema. los campos “” y propondrá la letra de comprobante por defecto para ese cliente. 

• Sucursal: Opcional

• Interno: Opcional

• Código Vendedor: Opcional 

• Jurisdicción de IIBB: Es obligatorio y sirve para la emisión de libro aunque no sea agente de percepción o retención. 

• Cobro: Tiene dos opciones: 

• Cte. Cliente: Al seleccionar esta opción, la factura afectará el saldo de la cuenta corriente del cliente.

• Efectivo: Implica el pago en efectivo en el momento de emitir la factura. Dicho movimiento modifica el saldo de caja en forma automática. Si se elige esta opción deberá seleccionar la caja de destino.  

• Comprobante: Este campo está divido en dos;

1. En el primer recuadro se deberá elegir del menú desplegable el tipo de comprobante; Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Sin Comprobante.
2. El siguiente recuadro corresponde al número del comprobante. El sistema propone, por defecto, una numeración correlativa a la última factura emitida y tiene en cuenta el punto de venta definido en los parámetros. El número de comprobante se puede modificar siempre y cuando el número elegido no haya sido utilizado previamente. 

• Fecha: Es la fecha de emisión. Al posicionarse en este campo el sistema ingresará por fecha del día, si corresponde otra, se puede modificar. 

• Fecha Vto.: Es la fecha de vencimiento del comprobante. Si en el campo “Días de Vencimiento” de la pantalla "Cliente" hay un valor registrado, el sistema hará el cálculo de manera automática. Caso contrario, se podrá colocar la fecha deseada. 

• Período de imputación: Se completa automáticamente con el mes y año de la fecha de la factura y puede modificarse. Se puede modificar desde: Clientes > Solapa Facturación > Peri. Contrato. (Leer Manual).

Detalle de la Factura:

 

Para comenzar con la carga de servicios hacer click en el ícono con el signo "+" y completar los siguientes campos:

Cantidad: Ingresar la cantidad de cada tipo artículo o servicio que se desea facturar al cliente.

Código de servicio: Ingresar el código de servicio registrado en la pantalla "Servicios"         

Servicio: Ingresar la descripción del servicio registrada en la pantalla "Servicios"

 

Tener en cuenta que una vez ingresado el código de servicio, la descripción se completará automáticamente aunque se puede modificar. Esta descripción figurará en la factura.

 

• Precio Un. Traerá automáticamente el precio del servicio y se puede modificar.

 - Para las facturas tipo “A“, el sistema calculará el IVA y lo detallará en el campo           correspondiente. 

 - En el caso de las facturas tipo “B”, el sistema incluirá el monto del IVA directamente en el total     de la factura.

• Una vez cargados los servicios necesarios hacer clic en “Guardar”.

2) Detalle de importes

• Subtotal: Importe gravado del comprobante.
• IVA RI: Importe correspondiente al IVA 21%.
• IVA RI 2: Importe correspondiente al IVA 10.5%.
• IVA RI 3: Importe correspondiente al IVA 27%.
• IIBB.: Importes correspondientes a las percepciones de IIBB.
• Total: Importe total de la factura.
• Saldo Pendiente: Saldo pendiente de cancelación del comprobante.

3) Cómo imprimir una Factura de Venta

• “Imprime Actual”: Imprime la factura que se ve en pantalla.

• “Imprime Lote”: Imprime un lote de facturas. Permite elegir un rango determinado de facturas e imprimirlos de una sola vez.

• "Imprime Digital":

• "PDF": Genera un archivo con la factura en formato PDF. 

4) Cuadro de resultados

5) Reportes

Al emitir una factura se afecta el saldo de una cuenta corriente o de una caja (según la modalidad de cobro elegida), y se genera información que se visualizará en los reportes.

Para acceder a los reportes presionar   y el sistema ofrecerá un listado con los diferentes reportes que presenta el módulo.

  

Una vez seleccionado el reporte deseado hay diferentes opciones:

• Botón Pantalla: Genera una vista previa del reporte que luego podrá exportarse a distintos formatos.
• Botón Imprimir: Imprime el reporte.
• Botón PDF: Exporta el reporte a un formato*.PDF
• Botón HTML: Exporta el reporte a un formato *.HTML

Hacer click en  para utilizar los filtros de búsqueda y obtener así un reporte más específico, 

 - Una vez generado un reporte, el sistema ofrece la posibilidad de exportarlo a distintos formatos como JPG, EXCEL, PDF y otros.