Clientes: Configuración y tablas

2. Configuración y tablas

Previo a proceder con la carga de los clientes se aconseja definir y completar los campos de las distintas tablas que intervienen en la carga de los clientes. Las mismas se encuentran ingresando en el Módulo Gestión Administrativa, Menú Varios, Tablas varias. Se abrirá la siguiente pantalla:

• Agrupamiento de Cliente: Sirve como categoría de agrupamiento. Permite juntar distintos clientes y agruparlos de acuerdo a, por ejemplo, su actividad. EJ: Seguridad, mensajerías, etc.
• Agrupamiento de Cobranzas: Sirve como categoría de agrupamiento de los diferentes regímenes de cobro a los clientes, por ejemplo, por días de cobro.
• Categoría de Cliente: Sirve como categoría de agrupamiento. Ej: Cliente Grande, Mediano, Pequeño, etc.

Tabla Tipo de Servicios:

Ingresamos desde el Módulo de Gestión Administrativa, Menú Varios, Tipo de Servicio.

Sirve para diferenciar a los clientes según el servicio que tienen contratado. Ej: Custodia personal, Alarmas, etc.

 

Esta tabla sirve para organizar a los clientes y ser más precisos a la hora de aplicar filtros en los diferentes reportes del sistema.

Tabla Transporte:

Ingresamos desde el Módulo de Gestión Administrativa, Menú Varios, Transporte

Esta tabla se utiliza para cargar las diferentes empresas de transporte utilizadas cuando se remiten mercaderías y encomiendas

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Tabla Vendedores:

Ingresamos desde el Módulo de Gestión Administrativa, Menú Varios, Vendedores, se abre la siguiente ventana:

Esta tabla se utiliza cuando los clientes tienen un vendedor asignado.

Una vez que se completaron los datos se debe hacer clic en el botón Guardar.

Tabla filiales de la empresa:

Ingresamos desde el Módulo de Gestión Administrativa, Menú Varios, Filiales de la empresa. Se abrirá la siguiente ventana:

Esta tabla se utiliza para asignarles a los clientes la filial a la cual pertenecen.